La empresa Cox aseguró una financiación bancaria por 2 mil 650 millones de dólares para concretar la adquisición de Iberdrola México, operación que fue anunciada el pasado 31 de julio y que avanza conforme al calendario previsto por la compañía.
De acuerdo con información difundida por la empresa, el financiamiento se estructuró como una operación sindicada en la que participan siete entidades financieras de Estados Unidos, Europa, España y Canadá.
Entre los bancos involucrados se encuentran Citi y Goldman Sachs, por parte de Estados Unidos; Barclays y Deutsche Bank, desde Europa; Santander y BBVA, ambos con presencia relevante en México; así como Bank of Nova Scotia, institución canadiense con amplia actividad en el continente americano. Según la empresa, este respaldo refuerza la confianza del sector financiero en la operación y en la creación de valor asociada a la compra.
Cox afirmó que completará el tramo no cubierto por la financiación bancaria con capital propio y recursos de inversores institucionales, conforme a lo anunciado durante su Capital Markets Day celebrado en octubre en Londres. Con esta estructura financiera, la compañía confirma su capacidad para ejecutar la adquisición y avanzar hacia el cierre de la transacción.
Autorizaciones regulatorias en México
La operación ya cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México. De acuerdo con la empresa, estas aprobaciones se obtuvieron en un plazo menor al habitual, lo que permitió mantener el calendario previsto para completar la compra.
“Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano”, afirmó Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox.
Alcance de la operación y plantilla
El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa superior a los 2 mil 600 megawatts, así como una cartera de proyectos de generación que suma 12 gigawatts. Actualmente, Iberdrola México es la mayor suministradora privada de energía eléctrica del país, con cerca del 25% de cuota de mercado, más de 20 terawatts-hora suministrados y una base de más de 500 grandes clientes.
Como parte del acuerdo, Cox integrará a la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, compuesta por cerca de 700 profesionales, con el objetivo de preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento en el país.
La adquisición refuerza la estrategia de Cox de posicionar a México como uno de sus principales focos de negocio en América Latina, mediante la integración de sus actividades de energía y agua, el desarrollo de soluciones hídricas adaptadas al entorno nacional y la oferta de un suministro eléctrico competitivo para el sector empresarial.
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