Factores como la pandemia y la guerra en Ucrania afectaron al sector del acero en el año que concluyó. Presiones inflacionarias, restricciones cambiarias e incertidumbres políticas son los desafíos para este nuevo año
La depreciación de las monedas latinoamericanas permeó la agenda de la industria del acero partir de mayo de 2022. Además, con la apreciación del dólar y los impactos del conflicto entre Rusia y Ucrania, hay una reducción del precio de las materias primas en general.
En paralelo, la industria latinoamericana presenta un escenario de caída moderada de la demanda del acero, el consumo aparente de la región, que en 2021 fue de 74.9 Mt (+25.8%), tras los primeros 8 meses del año anterior, apuntó a una caída esperada de 9.5%, y debería cerrar en 67.8 Mt en 2022. Por lo tanto, la región debería cerrar 2022 con 105 kg/per cápita, igual al promedio del período 2018-2019. Esta proyección es parte de América Latina en Cifras 2022, publicada en diciembre del año pasado.
A pesar de la caída en cifras en América Latina, se puede observar que la región fue más resiliente, ya que consumió el mismo 46% del promedio mundial por persona. A su vez, se espera que el mundo se encoja solo un 3.7% en 2022 (226 kg/per cápita), por debajo del promedio de los dos últimos años previos a la pandemia (228 kg/per cápita).
La expectativa de una efectiva recuperación regional pronosticada para mediados de 2022 sólo debería darse a partir de este año (+1.7%).
Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero, señaló:
“Las incertidumbres políticas también son posibles obstáculos que podrían interferir con la implementación de las reformas estructurales que necesita la región. En 2023, el nivel de atención aumenta en torno a las expectativas de un menor crecimiento global y condiciones financieras menos favorables.
Así, una lenta normalización de las fricciones en las cadenas productivas post pandemia impulsaría el crecimiento de la producción en los sectores consumidores de acero. Por ello, reforzamos que los mayores desafíos en 2023 para los mercados latinoamericanos son el aumento de las presiones inflacionarias, restricciones cambiarias adicionales e incertidumbres políticas”.
Otro factor que contribuyó al desempeño del sector fue el costo de la gasolina, que aumentó de manera sostenida a lo largo de 2022, impactando el transporte público, los presupuestos gubernamentales y la agricultura. Los precios del crudo aumentaron aún más a fines de febrero en respuesta a la invasión rusa y las consiguientes sanciones occidentales.
“Los precios más altos de la energía ejercen presión sobre los presupuestos gubernamentales, ya que los políticos intentan mantener bajos los costos al limitar los aumentos de precios, recortar impuestos o aumentar los subsidios. Estas políticas tienen inconvenientes, incluido el desvío de presupuestos de otros gastos sociales.
Es decir, el aumento de los precios de la energía tiene diferentes impactos en los países de la región, dependiendo de la posición de su balanza comercial energética y de su capacidad de refinación y precios internos favorables”, concluye Wagner.
Consumo y producción:
Datos de Alacero, la Asociación Latinoamericana del Acero, indican que, en noviembre de 2022, la producción de acero bruto alcanzó más de 4,900 mil toneladas, un 8.8% menos que en noviembre anterior y un 6.5% menos que el mes anterior. En los primeros 11 meses de 2022 estuvo un 4.1% por debajo del mismo periodo del año anterior.
La producción de productos laminados alcanzó las 4,440 mil toneladas, sólo un 0.9% superior a la del mismo mes del año anterior y un 3.7% inferior a la del mes anterior. En los primeros 11 meses de 2022 estuvo un 2.9% por debajo del mismo periodo del año anterior.
En cuanto a los datos comerciales, las importaciones de acero laminado, en octubre de 2022, alcanzaron las 1,938 mil toneladas, esta cifra es un 17.7% inferior a la del mismo mes de 2021 y un 7.1% inferior a la del mes anterior. Para los primeros 10 meses de 2022 (21,337 mil toneladas) estuvo un 11.4% por debajo del mismo periodo del año anterior.
Respecto a las exportaciones, en octubre de 2022 se registraron 663.2 mil toneladas, un 25.1% menos con respecto al mismo mes del año anterior y un 18.0% menos que el mes anterior (septiembre de 2022). En los primeros 10 meses de 2022 (9,104 mil toneladas) fue un 31.1% superior al mismo período del año anterior.
El acero laminado alcanzó un consumo de 5,765 mil toneladas, cifra 3.6% inferior a la de octubre anterior y 1.2% inferior al mes anterior. En el acumulado de los primeros 10 meses de 2022 (58,508 mil t), estuvo un 8.1% por debajo de igual período del año anterior. Con destaque en el acumulado de: Chile (-29.2%); Colombia (-14.0%); Brasil (-12.1%); México (-3.7%); Argentina (+1.8%); y Perú (+9.2%).
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