BBVA emite primer bono verde de banca privada en México

Ciudad de México (David García / Energía Hoy).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acogió la colocación del primer bono verde emitido por una banca privada, respaldado por BBVA Bancomer, denominado como ‘BANCOMER 18V’, con un total de 3,500 millones de pesos a tasa variable en un plazo de tres años. Los recursos serán dirigidos al financiamiento de proyectos ‘verdes’, en eficiencia energética y renovables.
 Álvaro Vaqueiro, director de Mercados Globales de BBVA Bancomer, señaló que, adicionalmente, el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros 3,500 millones de pesos. Las dos emisiones contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100% nacional.
Con la finalidad de generar impacto al medio ambiente, el 55% de lo destinado a BANCOMER 18V será puesto en disposición de edificios sustentables con certificación LEED y el 45% restante a energías renovables (dos parques eólicos y un parque solar) en el país.
Vaqueiro hizo énfasis en la creciente existencia de este tipo de bonos, con la existencia de otras 11 emisiones con características verdes, sociales o sustentables desde 2015, por alrededor de 155,000 millones de pesos. Estas emisiones estuvieron a cargo de cuatro emisores de bonos verdes (entre los cuales se encuentra BBVA Bancomer), un emisor de bonos sociales y cuatro emisores de bonos sustentables
De esta manera, la institución bancaria avanza en su objetivo a nivel global, de destinar 100,000 millones de euros entre 2018 y 2025 para proyectos sustentables. De lo fijado, 70,000 millones de euros serán destinados para la transición a una economía baja en carbono, 18,000 millones para fomentar la inclusión financiera y emprendimiento, mientras que 12,000 millones se utilizarán para desarrollar infraestructura sostenible.
Para Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, la colocación de este bono verde “marca un hito en la industria financiera del país, ya que estamos anunciando la primera emisión de un bono verde que realiza un banco privado en México”.
“Es para mí un motivo de gran orgullo que sea BBVA Bancomer el que toma la iniciativa en este tipo de acciones que tienen la finalidad de contribuir con la sustentabilidad del país y del planeta que habitamos. Esperamos impulsar a que más actores se sumen a estas acciones; el reto que implica el cambio climático debe atenderse con la suma de todos los esfuerzos posibles”, añadió.
Jaime Ruiz Sacristán, presidente del consejo de administración de la BMV, se manifestó en la misma sintonía, añadiendo sus felicitaciones al Grupo Financiero BBVA Bancomer “por su compromiso decidido en la lucha del cambio climático y por ser un emisor recurrente en la Bolsa Mexicana de Valores”.
Dato: Las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s asignaron la nota “AAA (mex)” y “Aaa.mx” a la emisión por considerar un mínimo riesgo de impago y la fuerte capacidad crediticia del banco.
Por su parte, Ignacio De la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, comentó que el financiamiento a través de los bonos verdes es una tendencia global, al representar una oportunidad de inversión- “Sin duda, México en el futuro tendrá un lugar relevante en este mercado hasta ahora de nicho”, dijo.
De la Luz aprovechó para detallar los criterios internacionales con los que debe cumplir la cartera de proyectos. “Por un lado, los llamados Climate Bonds Initiative (CBI), que son más utilizados en mercados desarrollados; por otro, los ‘Green Bond Principles‘ (GBP), que establece la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), que son más comunes en mercados emergentes como México y en los que se enmarca la estrategia global de cambio climático y desarrollo sostenible de BBVA.