Un bono de 1.490 millones de dólares emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el mercado Internacional del Fideicomiso de Inversión en Energía México (FIEMEX)
El organismo explicó que la tasa de cupón final fue de 7.25%, desde niveles iniciales de 7.625%. También tiene una compensación de 37.5 puntos base, lograda por el fuerte apetito de inversionistas por el país, optimizando las condiciones de la emisión.
Dicha colocación representó una de las emisiones más grandes en América Latina en el rubro del sector energético.
Destacó que lo anterior se consiguió por la gestión clave de la oficina de Hacienda, encabezada por Rogelio Ramírez de la O. Tras esto, la semana anterior se hizo un ejercicio de mercadeo con más de 100 reuniones con inversionistas. Estos provienen de Norteamérica, Europa y Asia, en donde más de 200 cuentas expresaron su deseo de formar parte.
Toda esta situación derivó en una demanda que rebasó en más de 4 ocasiones el monto emitido, alcanzando 6,160 millones de dólares.
SHCP destaca la emisión como hito en el sector energético nacional
A través de un comunicado, SHCP señaló que dicha emisión marcó un hito al ser más la grande del sector energético mexicano. La emisión del bono y el apoyo recibido por las afores hace válido el valor de la operación y brinda un sólido respaldo de los inversionistas institucionales, nacionales e internacionales a la política pública en materia de infraestructura energética.
Afirmó que el gobierno federal y Hacienda reafirman su compromiso de mantener finanzas públicas sanas, usando esta clase de vehículos de inversión para detonar infraestructura estratégica sin comprometer el balance financiero público.
Anunció que dichos recursos van a ser utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo que originalmente se había contratado con Barclays México, BBVA, Santander y SMBC.
“Con la conclusión del financiamiento, se continúa avanzando en proyectos clave de infraestructura energética, contribuyendo a la soberanía energética y al fortalecimiento de la red eléctrica nacional”, afirmó SHCP.
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