En diciembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó a cabo la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) por un total de 10 mil millones de pesos, marcando un paso significativo hacia la financiación de la transición energética y la inclusión social en México
Esta emisión se realizó en tres tramos con diferentes plazos, incluyendo dos reaperturas de bonos emitidos en 2023 y un nuevo bono a tasa real.
La primera parte de la emisión, CFE 23-2X (Re), consiste en una reapertura con un plazo remanente de dos años, alcanzando un monto de 2 mil 876 mdp a tasa variable. La segunda parte, CFE 23-3X (Re) por un monto de 3 mil 481 mdp; es otra reapertura con un plazo remanente de 5.3 años y un cupón del 10.88%, que logró una reducción significativa en el costo inicial. Por último, el nuevo bono CFE 24UX tiene un plazo total de diez años y se emitió a una tasa competitiva por un monto de 3 mil 643 mdp.
El interés por estos CEBURES fue notable, con una sobredemanda que alcanzó 23 mil 171 mdp, lo que representa una cobertura de 2.3 veces sobre el monto emitido. Este respaldo por parte de diversos inversionistas, incluidos Afores y bancos comerciales, refleja la confianza en las finanzas y planes estratégicos de la CFE.
La etiqueta sustentable asignada a esta emisión implica un compromiso por parte de la CFE para invertir el mismo monto en proyectos relacionados con energías renovables y eficiencia energética; así como en mejorar el acceso a servicios básicos en comunidades marginadas. Además, se busca adaptar la infraestructura para mitigar los impactos del cambio climático, lo que contribuirá a reducir la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos.
La operación no incrementará el endeudamiento total de la CFE, ya que los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de créditos existentes en condiciones más favorables. Las agencias calificadoras han otorgado las máximas calificaciones crediticias a esta emisión; lo que subraya su solidez financiera y su alineación con los objetivos de sostenibilidad y gobernanza responsable.
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