El bono colocado en la BMV pagará 25 puntos base más de intereses en caso de no alcanzar las metas de sostenibilidad planteadas por Volaris
La aerolínea Volaris anunció la colocación de su bono vinculado a la sostenibilidad por un monto de mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) convirtiéndose en la primera aerolínea mexicana en colocar este tipo de instrumentos en el mercado de valores y en América Latina.
Aterriza el primer Bono vinculado a la sostenibilidad de @viajaVolaris, primera aerolínea en América Latina , que coloca este tipo de instrumento a través de #LaBolsaDeMéxico. pic.twitter.com/5NsOn7jUjs
— Bolsa Mexicana (@BMVMercados) October 13, 2021
Asimismo, la emisión tiene un plazo fijo a cinco años con calificaciones HR AA y AA+/M(e) por parte de HR Ratings y Verum Calificadora de Valores. Además, el agente escrutador y estructurador ESG fue BBVA México; Grupo Financiero Banorte fungió como intermediario colocador junto con HSBC Casa de Bolsa y Grupo Financiero HSBC.
Al respecto, Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de Grupo BMV, aseguró que es un orgullo que exista este tipo de interés por parte de los inversionistas; no solo individuales, sino también institucionales dentro de los bonos sustentables y temáticos.
“Llevamos ya desde finales del año pasando, observando mayor interés en estas emisiones; un cambio de visión que afortunadamente se está dando muy rápido y que viene de la consciencia de los inversionistas”, comentó.
Del mismo modo, Volaris apuntó que entre sus objetivos de sostenibilidad está reducir las emisiones de carbono en un 21% 24% y 25% para 2022, 2023 y 2024, respectivamente en comparación con 2015.
En ese sentido, el bono colocado en la BMV pagará 25 puntos base más de intereses en caso de no alcanzar las metas de sostenibilidad planteadas por la aerolínea.
Fotografía: JTOcchialini
