Fibra Prologis emitió el primer bono verde por una cantidad de 375 millones de dólares
Prologis se convirtió en el primer Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra) en emitir un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por una cantidad de 375 millones de dólares (mdd).
Fibra @Prologis llevó a cabo la Colocación de un Bono Verde en La Bolsa Sostenible de México pic.twitter.com/UrI8yjfgsJ
— Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 8, 2020
Por su parte, Jorge Girault, vicepresidente senior de Prologis Property México afirmó estar agradecido por la confianza que sus inversionistas de renta fija depositaron en la oferta, pues es la primera en su tipo para una empresa de bienes raíces en México.
“Esta transacción fortalecerá aún más nuestro balance, escalará los vencimientos y nos colocará en una excelente posición para aprovechar las oportunidades futuras a medida que surjan”, agregó.
Asimismo, los intermediarios de la emisión fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer y HSBC Casa de Bolsa, de acuerdo con un comunicado de Fibra Prologis.
Sobre lo anterior, Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión en BBVA México comentó que este era un proyecto en el que la institución financiera y Prologis venían trabajando desde hace meses.
“Felicitamos y reconocemos el liderazgo de Prologis dentro de la industria de Fibras en México; así como en el mercado de logística en el mundo”, añadió.
Datos de la oferta
La oferta de bonos será por 12 años de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo (Cebures). Los pagarés quedarán al 4.2% y se amortizarán de la siguiente manera: 125 millones de monto principal pagadero en 2028; 125 millones para 2030; y 125 millones en 2032.
Finalmente, la compañía indicó que los ingresos netos serán utilizados para el pago de créditos que vencían en 2022 y 2023; los cuales se utilizaron para el refinanciamiento de su “Portafolio de proyectos verdes elegibles”.
